7月9日周一,小米集团正式在香港联合交易所挂牌上市交易。开盘后,小米股价即破发,报16.6港元,跌破17港元发行价。
上周五,小米集团在港交所公布IPO发行价及认购结果。
发售价定在发行价区间(17-22港元/股)的下限——17港元/股,对应市值也将处于预计区间的下限——3803.94亿港元(合约484.73亿美元)。
这一估值与2014年底小米第五轮融资时450亿美元的估值相距不远。而按17港元/股计算,小米预计募集款项净额为239.75亿港元。
小米公告显示,在香港发售和在国际发售均属于轻微超额认购情况。
香港发售股份方面,合计获认购10.35亿股,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1.09亿股的9.5倍。国际发售股份方面,分配给国际发售承配人的最终数目为23.98亿股,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%。此外,小米表示,截至公告日期,尚未行使超额配股权。
基石投资者认购股份数额确定,合计认购2.52亿股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%、已发行股本总额1.13%。基石投资份额自上市日期起有6个月禁售期。
此外,在小米上市首日便推出小米期货及期权,这一点和其他新经济股并不相同。此前被称之为港股四大独角兽的阅文集团、众安在线、易鑫集团、平安好医生,在其上市首日均未推出期权期货。
中国证券报援引南华金融集团高级策略师岑智勇的话说,因为沽空涉及借货,若一开始便可沽空,投资者需提前或尽早买入相应股份,才能借给他人作沽空。这次安排,会令发行人在上市时积极买进股份。
此前,小米暗盘成交价仅16.15元,较招股价17港元低5%,交易额约为2.2亿港元。小米上市前夜的暗盘交易同之前的热门新股相比,显得很冷清。去年,阅文集团上市时的超额认购倍数达到624倍,认购人数达到42万人,一手中签率仅为7.7%。而小米的超额认购倍数仅为8.5倍,认购人数仅为约11万人。
大额申购方面,据了解,小米未接获“顶头锤飞”(涉及申购5,449万股,相当于近12亿元或公开招股部分50%),最大手申购为1,00









