今年以来港股最大规模IPO,只为还债,没有新故事。
天齐锂业(002466.SZ/9696.HK)创始人蒋卫平,现在有了个喘气的机会。
暨今年1月28日递交港股上市申请后,天齐锂业于6月19日通过港交所聆讯。
顶格发售
6月30日,天齐锂业发布H股全球发售公告,计划全球发行约1.64亿股,其中90%为国际配售。
招股价范围在69港元/股至82港元/股,计划募资约113.16亿港元至134.48亿港元。摩根士丹利、中金公司及招银国际为其联席保荐人。
7月7日晚间,天齐锂业公告,确定本次境外上市外资股(H 股)发行的最终价格为每股82港元,预计于2022年7月13日在香港联交所挂牌,并开始上市交易。H股股份代码为9696.HK,每手200股。
之前,天齐锂业给出的H股发行价格区间为69港元至82港元,最终结果是按照该价格区间上限发行。
假设超额配股权不获行使,全球发售所得款项总额,预计达到134.58亿港元,将创下2022年以来港股最大规模IPO。
这笔募资款项









