储能

天齐锂业:「锂矿之狼」的偿债式IPO

今年以来港股最大规模IPO,只为还债,没有新故事。天齐锂业创始人蒋卫平,现在有了个喘气的机会。

今年以来港股最大规模IPO,只为还债,没有新故事。

天齐锂业(002466.SZ/9696.HK)创始人蒋卫平,现在有了个喘气的机会。

暨今年1月28日递交港股上市申请后,天齐锂业于6月19日通过港交所聆讯。

顶格发售

6月30日,天齐锂业发布H股全球发售公告,计划全球发行约1.64亿股,其中90%为国际配售。

招股价范围在69港元/股至82港元/股,计划募资约113.16亿港元至134.48亿港元。摩根士丹利中金公司招银国际为其联席保荐人。

7月7日晚间,天齐锂业公告,确定本次境外上市外资股(H 股)发行的最终价格为每股82港元,预计于2022年7月13日在香港联交所挂牌,并开始上市交易。H股股份代码为9696.HK,每手200股。

之前,天齐锂业给出的H股发行价格区间为69港元至82港元,最终结果是按照该价格区间上限发行。

假设超额配股权不获行使,全球发售所得款项总额,预计达到134.58亿港元,将创下2022年以来港股最大规模IPO。

这笔募资款项

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